1960 Psychologieprofessor Timothy Leary wird von der Harvard Universität eingeladen `den Wandel des menschlichen Verhaltens zu erforschen`. Er nimmt Psilocybin Pilze in Cuernavaca, Mexico ein und kehrt zurück nach Harvard, um mit Frank Barron ein psychedelisches Forschungsprojekt zu gründen. Leary lädt unter anderen Huxley, Alan Watts, Arthur Koestler, Beat Schriftsteller Ginsberg, Peter Orlovsky, William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassady, Charles Olson und Jazz-Musiker Maynard Ferguson ein.