1949 Allan Dulles, Leiter der CIA, führt ein geheimes Programm mit dem Codename `Operation Bluebird` ein, um den möglichen Gebrauch von LSD zu erforschen. *** Drei weitere Dokumente über die mentalen Effekte von LSD werden von W. Stolls Schweizer Team veröffentlicht. *** Der Forschungspsychiater der Klinik für Geisteskranke in Boston, Dr. Max Rinkel, ist der erste Arzt, der mit LSD-25 in den USA arbeitet. Ein erster Trip wird von seinem Mitarbeiter Dr. Hyde eingenommen, welcher sich gegen die Wirkung der Substanz wehrt und so einen paranoiden Zustand erfährt. Ein anderer von Rinkels frühen Versuchsprobanten ist ein Taxifahrer aus Boston. Die LSD Erfahrung hilft ihm dabei endlich bei seiner Mutter auszuziehen. *** Dr. Nicholas Bersel, ein Psychiater aus Los Angeles bekommt LSD von Stoll. Er nimmt es mit nach L.A. und beginnt in seiner privaten Praxis Tests an Probanten.